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Cartolarizza in modo consapevole

Alla gestione ci pensiamo noi.

Con i nostri servizi di master servicing e service line dedicate, ti supportiamo nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione, nella costituzione e nell’amministrazione di società veicolo (SPV) e società d’appoggio (ReoCo, LeaseCo) e nella gestione e recupero dei crediti.

+20

operazioni

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con rilascio garanzia GACS

8.5 Mld

masse in gestione

Crediamo nella cartolarizzazione come strumento per creare valore

Il nostro obiettivo è esplorare sempre nuove opportunità di mercato per offrirti competenze in continuo aggiornamento e servizi su misura. Per questo il valore della nostra consulenza copre tutti gli aspetti legati alla procedura di cartolarizzazione.

Ti offriamo assistenza nell’analisi e nella valutazione statica e dinamica dei crediti e dei portafogli. Ti supportiamo nella costituzione e nell’amministrazione di società veicolo (SPV) e di strutture parallele dedicate alla valorizzazione degli asset immobiliari (ReoCo, LeaseCo).

Ti aiutiamo nella determinazione dei criteri di eleggibilità e di estrazione dei portafogli, nella definizione delle procedure operative di gestione dei crediti e nell’elaborazione dei flussi di cassa attesi. Il tutto corredato da servizi di monitoraggio sulle performance e sul rispetto del business plan, e reporting personalizzati in funzione della tipologia dei tuoi attivi cartolarizzati.

Ti assistiamo, inoltre, nella redazione e revisione della contrattualistica delle operazioni garantendo, nei confronti del mercato e degli stakeholder, la conformità alla normativa vigente e al Prospetto informativo dell’operazione.

I nostri servizi

Consulenza e strutturazione dell’operazione di cartolarizzazione

Master servicing

Costituzione e amministrazione di società veicolo (SPV) e società d’appoggio (ReoCo, LeaseCo)

Calculation Agent

Vuoi saperne di più sui nostri servizi?

A chi ci rivolgiamo

Banche

Finanziarie

Investitori finanziari

Vantaggi

Lavoriamo con una pluralità di investitori internazionali in assenza di conflitti di interesse

Rispondiamo alle tue esigenze costruendo soluzioni su misura in base alle tue necessità

Verifichiamo che i tuoi processi di cartolarizzazione siano conformi ai sensi della Legge 130/99

Ti supportiamo nella costituzione e amministrazione di società veicolo

Storia di successo: Rubicon SPV

 

La più grande operazione di cessione e cartolarizzazione crediti unsecured avvenuta sul mercato italiano. La SPV ha acquistato tre portafogli di crediti unsecured, principalmente non-performing, derivanti da prestiti personali, prestiti contro cessione del quinto, delegazione di pagamento, carte di credito, contratti di leasing e crediti sanitari per un valore nominale di oltre 2 miliardi di Euro.

Storia di successo: POP NPLs 2018

 

La prima operazione multi-originator di cessione NPL con rilascio della garanzia GACS sulla tranche senior operata in Italia, alla quale hanno partecipano ben 17 istituti di credito di 15 diversi gruppi di banche popolari.